唐王传了令下去之后，光禄寺里众人就去忙碌安排了。
唐王见殿下站着悟空三个人，问三藏法师：“他三个就是御弟所收的徒弟？看着长得相貌奇异，并非中土之人，应该是外国人。”
三藏法师起身来到了唐王驾前，禀道：“回陛下，臣这个大徒弟，名叫孙悟空，是东胜神州傲来国人。他是天生顽石，受了风露滋润，日精月华，从而孕育出灵胎来。出生之后，他曾学了神仙法术，有七十二变，一个筋斗云十万八千里。五百年前，他在天上大闹天宫，被压在了两界山下的石匣之内。是臣蒙菩萨点化，从那里经过时，揭去了山上法贴，将他救了出来。他也是受过了菩萨点化，诚心皈依，一心向善，愿意保着臣去西天取经。这一路之上，臣遇到了许多妖魔鬼怪，多亏着此徒保护，多赖其力。”
唐王听了三藏法师一番话，朝着悟空端详了一番。唐王见悟空虽然长得形容怪异，却目光炯炯，手中一根铁棒更是金光灿灿，显然不是凡俗之人。他不由得暗自赞许，连连点头。
三藏法师又禀道：“臣第二个徒弟，名叫猪八戒。原是天上的天蓬元帅，因触犯了天条，被罚下界，错投了猪胎，在乌斯藏国福陵山云栈洞里存身。他也受观世音菩萨点化，在那里等着臣去。臣与徒弟孙悟空到了乌斯藏国，在高老庄上落脚。经过一番波折，收了他作二徒弟。这一路之上，多亏了他挑担牵马，也是出力不少。”
唐王又朝着八戒看去，见八戒肥头大耳，长嘴巴拱鼻子，果然是有着几分猪相，脸上表情却是看着显得憨厚老实。唐王含笑微微点头。
三藏法师又禀道：“臣第三个徒弟，名叫沙僧。他曾是天上卷帘大将，因犯错而落在下界，在流沙河中存身当妖怪。得菩萨点化，臣在途径流沙河时，他就拜在了臣面前，做了臣第三个徒弟。这一路上，他挑担牵马，降妖伏魔，也出了不少力。”
唐王看了看沙僧，见他身躯雄壮，蓝脸卷须，手里拿着降魔杖，像是个夜游神一般，就知道这也是个有非凡神通之人。
唐王看见了殿下的龙驹宝马，从毛片上看，似乎并不是他送给三藏法师的那匹马。唐王就问三藏法师：“御弟，殿下的马是从何得来？”
三藏法师禀道：“这马不是陛下送臣的马，那匹马在臣到鹰愁涧时，让水里伏着的龙王太子吃了。龙王太子因犯错而受天罚，后蒙观世音菩萨点化，在鹰愁涧里潜伏。臣过那涧之时，他出来将臣的马吃了。当他知道臣是取经僧人时，记起了菩萨所说的话，就拜在了臣前，也做了臣的徒弟。他变化了身躯，变成了一匹龙驹宝马，驮着臣跋山涉水，登山越岭，去时骑乘，回来时驮经，十分得力。”
唐王十分赞叹。他又问：“不知从长安到西天，有多远？有多少艰难险阻？”
三藏法师说道：“臣记着菩萨之言，说是有十万八千里远。在路途之上，臣也没有仔细计算。从臣离长安到灵山雷音寺里见到佛祖，共历了一十四遍寒暑。不时见，时常渡水。遇山则是峻岭，遇水则是宽洪。途中经过了几个国家，也各自都有在通关文牒上加上了印信。”
唐王说：“御弟将通关文牒拿上来。”
三藏法师让悟空从包裹里将通关文牒取出来，近侍官接了，送到了唐王御案之上。唐王拿起来仔细看，只见上面有着许多个国家的御印，有：宝象国印，乌鸡国印，车迟国印，西梁女国印，祭赛国印，朱紫国印，狮驼国印，比丘国印，灭法国印，又有凤仙郡印，玉华洲印，金平府印。
唐王仔细看了一遍，吩咐官员将通关文牒收了。
光禄寺官员来禀，说御宴准备好了。唐王离开龙座，起身携着三藏法师的手走下殿来，说：“御弟的三个徒弟可知这里的礼节么？”三藏法师说：“他们都是山野之人，村俗无礼，并不知懂中华圣朝礼数。若是有不到之处，还请陛下赦罪。”
唐王不由得爽朗笑道：“没关系，自然是不会怪罪。请御弟与三个徒弟，一起到东阁赴宴去。”
三藏法师说：“谢万岁。”
他到殿下来，招呼着悟空三个徒弟，让他们随着自已，和唐王一起到东阁里赴宴。
师徒们来到了东阁里，只见这里早已摆上了御宴素斋。这个阁里也是陈设不凡，果然是唐朝上国，中华上邦，只见：锦绣悬门，红毯衬阶。香气袭人，满目奇鲜。琥珀杯，琉璃盏，灿烂新巧；黄金碗，青太碗，极工精致。糖浇香芋，蔓菁煨烂。蘑菇香美，海菜清新。姜辣笋送上案来，蜜调葵端上席面。香椿拌面筋，腐皮焯木耳。仙菜少见，奇果世稀。丝瓜洒芥茉，莱菔点花椒。素斋样式数不尽，鲜果种类看不够。核桃子，龙眼荔枝。宣州茧栗沂州枣，南方银杏砀山梨。榛松莲籽并葡萄，得榧瓜子和菱米。橄榄林擒，苹果沙果。慈菇莲藕，板栗杨梅。各样果品，各种美馔。更有那蒸酥蜜食属佳食，不缺少素酒香茶滋味奇。实在是百般美味世少见，确也属中华上邦物广博。
唐王坐在正中，三藏法师与三个徒弟依次坐下了，和文武百官一起分列在了唐王左右。美食未动，乐声先闻。一边是美味佳肴，一边是歌舞吹弹，师徒们和唐王、百官坐在一起，开开心心享乐了整整一天。
这正是：唐王设宴赛唐虞，圣僧取经福有馀。千百载后世仍传，吉祥喜庆帝王居。
这场御宴散了的时候，天已经晚了。唐王回宫，百官各自归家，三藏法师带着三个徒弟，则来到了洪福寺里落脚。
寺中僧人们见三藏法师来了，赶紧出寺去相迎。他们说起从前事，各自都是欣喜唏嘘。