三藏法师听国王言请其降妖，急回之言：“陛下错认了，贫僧只会念佛，若说解经释典，或可任之。降妖捉怪之事，实不曾学也。”国王问三藏法师：“圣僧诚不愿助寡人乎？为何相辞也。”三藏法师言之：“出家人不打诳语，实不敢辞陛下之请，然实不曾学此法术也。”国王又问：“然则大唐圣僧将以何去西天取经也？此去西天，路途遥远，并多妖魔，若无法术必为妖魔野兽所擒。寡人其请圣僧教之。”
三藏法师见国王问得急，言之：“实不敢欺瞒陛下也，贫僧有两徒随之，其具有神通手段，可保贫僧去西天取经。”国王言：“可请圣僧将两徒俱唤上殿，与寡人见之。”三藏法师言之：“只恐两徒形貌丑陋，吓了陛下，实贫僧之罪过也。”国王言：“圣僧莫虑，寡人见过多邦之人，丑陋者有何惧哉？可唤之。”宝象国国王见三藏法师形貌端庄，视之可亲，思之其徒纵丑陋，亦不过平常人也。然其不知，三藏法师之徒八戒并沙僧，俱非常人。
三藏法师至宫外，唤八戒并沙僧至殿上见国王。八戒见三藏法师来请，知是国王请其陛见，喜而言于沙僧：“这是国王见师父有修为，故请吾两个俱入见也。想这国王是个待客者，必将送筵席于吾等，食之方可离此言。实幸事也。”又转向问三藏法师：“师父，是也不是？”三藏法师言：“八戒，不可乱言，此是国王有事相请也。”沙僧言：“师父，不知国王是何事相请吾与二师兄？”三藏法师言：“为救其女之事也，见之则知也。”
八戒与沙僧俱随三藏法师入殿，至驾前见宝象国国王。八戒与沙僧方入殿内，已惊了两班众文武，俱言这两个和尚实也怕人。一个还好，纵凶恶亦有人样，另一个则直鼻大口招风耳，实是个猪妖模样，好不吓人。不言这两班文武，只言宝象国国王，见八戒与沙僧上殿，视之而惊，几于金椅之上跌下来。国王言于三藏法师：“圣僧，此是汝徒乎？”三藏法师言：“正是小徒。”国王又言：“为何有这般长相？”国王指八戒而言：“此徒长嘴獠牙，颈上刚鬣长，两个耳招风，更有大肚不似常人，视之有像猪妖。”又指沙僧言：“此徒蓝面血口，钢牙环睛，状甚凶恶。”言已，转而视三藏法师而言之：“圣僧，汝徒非人乎？何这般模样？”
三藏法师言之：“陛下不知，贫僧这两徒，虽长相凶恶，看似丑陋，实有神通手段，皆曾在天上为仙官，受贬而至下界也。陛下莫惧，其必不害陛下，而将有以助之也。”宝象国国王言之：“听圣僧这言，寡人方这惧矣。”八戒听国王言其丑陋，心中不悦，低声言于沙僧：“这国王太也无识见者，长相俊俏者而无用，何如吾两个这般？若想看个俏，吾亦可变也，何大呼小叫乎？”沙僧言：“二师兄，莫大声，恐为国王听之，阻吾等出城也。”
宝象国国王见八戒与沙僧低声言，问三藏法师：“不知圣僧两徒所言者何？”三藏法师言之：“小徒不善言辞，恐冒犯了陛下，故而悄言。”宝象国国王不再问之，又言之：“请圣僧并两位尊徒至，为降妖拿怪也。不知两个尊徒，有何神通，可观之乎？”三藏法师言：“请陛下稍待，着两徒试为陛下稍显手段以观之。”三藏法师转而言与八戒并沙僧：“汝两个何人先显能让陛下观之？”八戒言之：“老猪为长，自是先来。”八戒出列，言于国王：“陛下想看什么神通？”国王言：“不知长老有何神通，变个大者可矣。”
八戒视左右，又视上下，言于国王：“恐此殿内小，阻吾施此术也。”国王言：“此好办也，可于殿外观之。”国王遂传令摆驾于殿外，文武百官随之。八戒随三藏法师并沙僧至殿外，八戒将身立定，又将衣服扎好，有意显其能，言于宝象国国王：“陛下，可瞧好了。”只见八戒念了个诀，将身呼呼拔地而起，顷刻之间数丈，国王并众百官看得俱呆了。国王问：“长老可还能再变大乎？”八戒于半空中低首而言：“自是可变，又有何难？”言未已，长又数丈矣。国王呆视而忘言，八戒自是长个不住，头顶几入云霄，国王急言：“长老，已知长老果是个有神通者，可收了神通吧，若再这般长下去，只恐将天也顶破了。”
八戒听其言，遂将身一晃，又念了个诀，得变得原来般大小。宝象国国王又问沙僧言之：“不知这个长老，有何神通？”沙僧言之：“小僧于水下有诸般手段，在陆上也有许多道法。”言已，沙僧将手中月牙铲杖抛于空中，只见得呛啷啷击金鸣玉般相似，那铲在云端似游龙穿梭，忽地从空而降，金光大盛，将众文武吓得抱头，宝象国国王唬得闭眼。沙僧放声大笑，伸手将这月牙铲杖拿了，鸣声自息，不复听见。其言：“扰了陛下，罪过。”宝象国国王见其本领亦强，甚喜，言：“不想圣僧之两徒，具有这般本领，此番捉怪拿妖，必可战而胜之。来人，拿酒来，寡人为圣僧并两徒先为谢劳。若得将个黄袍之妖拿得回时，寡人更有重谢厚赏。”三藏法师辞而不饮，言：“酒是僧家第一戒，请陛下宽谅。”三藏法师不饮，宝象国国王亦不再让，八戒与沙僧具饮之。
国王又言：“不知猪长老降妖拿何兵器？”猪八戒言之：“有九齿钉耙随身带着，可降九拿怪也。”国王言之：“只闻兵器有刀枪剑戟，未知有拿九齿钉耙者。寡人国中武库之中，所放兵器甚多，鞭、简、瓜、锤、刀、枪、斧、矛、戟等，所在多有，可任猪长老之意选之。”八戒听言而笑，言之：“陛下不知，老猪这九齿钉耙，非凡间之兵刃可比也。昔在天庭为天河水军统领，八万水兵在麾下，也只此个兵刃在也。上山筑得妖魔洞府，下水拿了龙蛇巢窝，亦是此兵刃也。”（未完待续）