牛魔王和蛟魔王从騩山启程奔向西北，行有一日，来在了一座山前，见那山，檀树和构树成林，偶然间一只长嘴巨鸟在山林间穿过。二人加了小心，在山脚注视着四周动静。
正当二人欲攀山而上时，忽闻一阵马蹄之声，二人循声音看去，见一高头大马从半山直冲而下，风驰电掣般眨眼间便来在二人跟前，仔细看，见那来者非是寻常，腰身以下是四蹄黄膘骏马，上半却是人首人身，披散着头发，只有一只右臂，手中握一根粗藤杖，将手中杖朝二人一指开口问道：“什么人？胆敢擅闯莱山？”
牛魔王见其模样奇特，声音高昂，该是此山山神，不知其有何本领，于是手握铁棍迈步上前也高声道：“我是牛魔王，你可是此地之主？”
那人头马身者道：“正是！”
牛魔王道：“好，正要寻你。”
那人怪道：“寻我？”
牛魔王道：“你去和你们的首领说一声，就说我牛魔王要他归顺。”
那人闻听仰天大笑一声道：“哈！你有何本领要我们首领归顺？先过我这一关再说！”话音未落，舞动手中藤杖直奔牛魔王横扫而去。牛魔王早有准备，手中铁棍向那杖迎去，棍杖相碰，发出一声闷响，那山神手中的藤杖被弹出差点脱手，大为惊诧。
牛魔王道：“被我挡这一棍还没脱手，倒也有些力气。”那山神闻听牛魔王此言恼怒非常，再挥藤杖向牛魔王猛砸，牛魔王原地未动，单手举棍向上横担，那杖砸在棍上，发出“当”的一声弹起，山神手被震得发麻，牛魔王却稳固如山，晃也未晃。山神又将那杖向牛魔王的胸口直戳过去，牛魔王闪身躲过，那杖走空。山神见三招未果，不再恋战，虚晃一杖，撒开四蹄像一阵风一般转身便走，头上的长发在脑后飘荡，一边跑口中还一边不停地发出呼啸。
牛魔王见那山神逃走笑道：“跑得倒挺快，不知在叫些什么？”
蛟魔王道：“可能去寻其同类去了。”牛魔王点头，二人正要寻着那山神逃走的方向跟去，却见空中一群巨鸟张着大口扑闪着丈来长的双翅直向二人冲来，牛魔王和蛟魔王见状忙各使兵器抵挡，只见铁棍长鞭舞动之处，毛羽纷飞，空中的巨鸟纷纷坠地，未几，仅剩的几只见状不妙，再不敢上前，慌忙展翅离去。
牛魔王低头看那落地的巨鸟，长嘴宽阔，嘴尖如钩，张口可将一人吞下，浑身灰褐色的毛羽，一对利爪，圆眼细瞳，十分凶恶。牛魔王对蛟魔王道：“我看看那山神去往了哪里。”蛟魔王点头，擦了擦龙蛇鞭上沾着的血迹残羽将鞭收起。
牛魔王腾云驾雾向东而去，约半日折返，落在蛟魔王跟前道：“那山神去召集了同类一路向东而去，我们跟着他走。”蛟魔王同意，二人启程向东。
行了两日，跨过七座山岭，前方一座高山，山下闪烁金属光泽的黄岩遍布，上得山去，见有白头猿猴，黄眼红足，在林间窥探。牛魔王招呼蛟魔王驻足小憩，口中念道：“恐前方不远便有一番恶斗。”又行半日，一座高山显现，牛羊出没于白玉岩间，山顶两只飞鸟正在殊死争斗，一只是彩羽斑斓，一只状若雄鸡，两只飞鸟叽叽喳喳上下翻飞，未久见彩羽之鸟转身而逃，另一只随后追去，顷刻间皆消失在了山林之外。
牛魔王和蛟魔王正抬眼看那飞鸟，突然一阵呼啸之声传来，从山间窜出一群人首兽身模样的，手中挥舞着藤杖，将二人团团围住。牛魔王定睛观瞧，只见其中有十名半人半马，另七个半人半牛，皆为独臂披发。
牛魔王见状大笑道：“来得好！”那些半人半兽围着牛魔王二人转圈奔跑，口中不住啸叫，腾起一阵烟尘。牛魔王被转得有些眼花，晃了晃头，大吼一声，挥铁棍奔眼前的山神冲去，那些山神见状停住了四蹄，一齐聚拢过来，将牛魔王和蛟魔王分别围住，抡藤杖便打，牛魔王和蛟魔王各使兵器抵挡。双方你来我往战了十数个回合，牛魔王力大棍沉，把那山神的藤杖悉数磕飞。蛟魔王的龙蛇鞭也不走空，卷着山神的藤杖一甩便是十丈开外。那些山神手中的藤杖丢了捡起，捡起又再脱手飞出，往复了数次，再不敢恋战，纷纷撒腿便跑，牛魔王随后紧追。蛟魔王不及那山神快速，在原地收拾战场，将那些倒地不起的山神一一擒住，用龙蛇鞭卷起拖在一处。
那逃走的山神腿脚虽快，却哪及牛魔王腾云驾雾迅速，牛魔王几个来回将那些山神悉数拿住带回至蛟魔王处。
诸山神及首领皆惧地府讨命的下场，在牛魔王几番话语点拨下，悉数愿意归顺牛魔王和蛟魔王麾下，牛魔王命其在原处等待号令，众山神领令。
首领鹿台山神命手下从山中捉来数只羬羊供牛魔王和蛟魔王享用。歇息一夜，次日凌晨，十七名山神护送二人出发，首领命两名马身山神驮着牛魔王和蛟魔王向东跨越五座高山，直至钤山。牛魔王打发了那些山神和蛟魔王奔东南方向而去。
夏日的正午刚过，云静天碧，一座高山脚下蜿蜒的河水旁，禺狨王正叉开四肢，肚皮朝天躺倒在草丛中，四周翠竹掩映。行了大半日，禺狨王来在河水中刚刚洗涮完毕，稍作晾晒，大鹏和猕猴王在一旁向山中观望。禺狨王正欲闭目养一养神，忽然竹林之中传来一声婴儿啼哭，清脆响亮，禺狨王猛翻身爬起，叫声道：“奇了，这荒山野岭，哪里来的婴儿？”
大鹏看看猕猴王，想听他有何见解，猕猴王道：“似不是人类的婴儿。”
禺狨王道：“我去看看。”大鹏和猕猴王担心有异，便一同随之寻那声音而去。
拨开竹林密枝，三人沿着那声音传来的方向小心探行，大鹏眼明，一眼望见竹丛中一张人脸正瞪着一双发着幽光的双睛紧窥视着三人，连忙低声让两个猴王止步。两个猴王循着大鹏手指的方向看去，见不远处竹丛中隐约有一个好似人类的面庞，身躯似匍匐地面正向三人观望。
“难道那声音是从其口中发出？”三人正在狐疑，只听又一声婴儿啼声，这次三人听得真切，那声音就是由其口中发出。那人发现了他们的踪迹，接连发出了几声啼叫。三人正看时，忽然空中出现一只巨大的黑影，伴随着呼啸展双翅从山顶方向直冲而至。仔细看，却非一般的鸟儿，而是一个背生双翅之人，浑身黑羽在正午的阳光中黑中透亮，手中持一柄明晃晃长柄刀，收双翅，落在三人面前，用手中利刃点指三人，高声喝道：“什么人？为何来此蔓渠山，报上名来！”
猕猴王见有人身长飞羽，手持利器前来责问，便手中握棍向前几步，用棍也冲着那人指着反问道：“你是什么人？”
那人警惕地看着猕猴王道：“我是此山之主，凡擅闯此地者，有来无回！”
几人一路历经征战风雨，早见怪不怪，禺狨王见又是一山神，猕猴王已上前，对其道：“就交给你了。”大鹏欲言又止，一旁看那猕猴王与那山主如何应对。
此时那猕猴王已和那山神话不投机战在了一处，只见那山神举刀带着呼啸之声，向猕猴王就劈。猕猴王不慌不忙，单手举棍向上迎去。只听一声刺耳之响，猕猴王顿觉手中棍有异样，忙用力撤回棍，跳出圈外，举棍看。只见那棍被对方长刀砍中之处，出现一个半指深锲痕，猕猴王惊异，再看对方，手中擎刀，寒光闪耀，已再度冲上前来。猕猴王此时有所忌惮，不敢轻敌，挥舞铜棍小心与之周旋。
一旁大鹏看出门道，那鸟翼山神手中兵器刚强锋利，猕猴王手中之棍不敢轻易与之正面相碰，威力大减。
山神见猕猴王有意闪躲，更加胆壮，手中刀左劈右砍，招招奔猕猴王要害。猕猴王躲闪灵活，对方刀刀走空，未及其毫毛。三五个回合，猕猴王瞅准机会，闪过刀锋，只听“当”的一声，棍中刀背，那山神握刀之手被震得发麻，长刀随即脱手落地。
方才有些担心的大鹏，见二人分出胜负高低，一颗悬着的心才放下。观战的禺狨王从始至终似在看一场没有悬念的战斗，此时只等对那山神发落，问出详细，继续前行。
那山神见手中兵器被打落，心中大惊，急纵身展翅向上飞起，一声呼啸，只见从那竹丛之中窜出十数只人面之兽，生的却是色彩斑斓的猛虎之身，龇着长长的尖牙向三人冲来。猕猴王和禺狨王见状各展身手上前迎住。
大鹏见一群猛兽冲出被两个猴王拦住，自己不慌不忙一抖双翅，飞身而起，奔那山神而去。那山神手中失了兵器，飞行本领哪及大鹏半点，正欲逃脱，眨眼间大鹏已至身后，上前探利爪便将其擒拿。翻回身再看地上，几只人面虎身的猛兽已成了猕猴王的棍下死尸，禺狨王也打倒数只。大鹏命那山神道：“让那些猛兽退下！”
那山神被大鹏的利爪深深嵌入翅膀的肉中，丝毫不能动弹，只得从命，一声呼啸，那些虎身兽听到啸声，都忽然立住，山神再一声呼啸，那些猛兽扭回头迅速消失在了竹林之中不知去向。
两个猴王抬头看，见大鹏擒了那山神，落在二人近前。三人一同审问，方知那些凶恶猛兽乃是马腹。山神交代了此地一共九座高山，首领所在乃是隔着两座山的昆吾山。大鹏命那蔓渠山神去告知首领，将全部山神召齐，一起在昆吾山待命。那蔓渠山神口中连声答应，大鹏松开他，那山神急忙展双翅头也不回向东飞去。