离开君子国前行数十里路，忽一阵风雨飘至，大地之上蜂离蝶去，冷雨寒烟，见一片平原，草色微枯，在两条河流之间，发现有三尺土围高起，似国非国，似城非城，几兄弟雨中驻足观瞧，禺狨王怪道：“那难道也是个国城么？怎地城墙如此矮小，才及我腿高。”
牛魔王仔细眺望，见那城外有人影晃动，模样也似一般人类，却只有一尺来高。牛魔王好奇，驾云来在空中向下俯瞰，见那土围做的城，方圆近五十丈见方，城内有草木搭建的房屋，许多矮小之人围半截兽皮在身，正奔回城内屋中躲避风雨，于是返回对几人道：“乃是一个小人之国。”
猕猴王闻听问道：“该当如何处置？”禺狨王等也看着牛魔王。
牛魔王沉吟了一下道：“如此小国，也无甚用处，任其生灭吧。”
众人点头，又向那国城看了看，便随牛魔王自东面绕过，继续向南，那国人并未察觉。
绕过小人国，牛魔王为首的一行人继续又向南疾行百里，前方有山峦起伏，在两座山峰之间，有筑石之墙，那些石块竟皆有半人见方，中间是木做的城门，却是未剥皮的树干排列而成。
见是一城，大鹏先行开口道：“我去探探究竟。”未等牛魔王点头，大鹏一展双翅，已来在了那山上方。低头看，见那山谷乃是一个宽阔的所在，里面有诸多身材高大之人，身上围着麻衣，赤着胳膊，有立有坐，有的在收拾着猎物。一座山崖似穹庐高企，显得特别突出，上蹲一人，看样子是在望风，他看见了空中的大鹏，站起身，试图用手中的大棍驱赶大鹏，那棍有常人大腿粗细，舞动起来呼呼生风。大鹏并未理会，转身返回。
来在众人当中，大鹏将所见叙述了一遍。牛魔王闻听道：“那些人身材巨大，恐是不好对付。”
禺狨王闻听道：“身虽大，力气也未必及得上你我。”
牛魔王看了看禺狨王道：“话虽如此，但这等人必定性情勇猛，若想降服，也得要费些功夫。”
禺狨王问道：“难不成你又要使些手段？”
牛魔王道：“纵是要使手段，也要先会会他们，再做计较。”
禺狨王一挺胸脯道：“那就交给我了！”说罢冲着众山神一挥手臂，叫声：“都随我来！”便朝那城门奔去。身后的山神见牛魔王和其他几个兄弟未做阻拦，便都抖擞精神，撒开脚步跟随禺狨王而去。
来在城前，禺狨王站住高声喊道：“城里的人听着，我是禺狨王，有不怕死的，可以出来一战！”
话音刚落，那城门大开，一群身高两丈的大人在一名首领的率领下手中挥舞着大棒和巨斧呐喊着冲了出来，那些人个个是臂长腿粗，巨大的脚步踩在地上，大地也为之不停震颤。禺狨王和众山神见那大人势头凶猛，忙向后退了十几步，让出一个空地。那些大人止住脚步，为首的低头冲着禺狨王道：“你们是来抢夺宝物的吗？”声如闷雷震撼。
禺狨王毫不畏惧，也不知那人所说为何物，并不在意，仰头冲那首领道：“你们现在要一切听我和我的兄弟的号令。”说着指了指身后的牛魔王等四人，“否则我就对你们不客气！”
那首领闻听怒道：“我大人国还从来未被人要挟过，你们若肯为我们烧火做饭，或者能抓个牛羊鹿兔什么的，我可以考虑留下你们的性命！”
禺狨王本就不愿多说，见那些人果然强横，大吼一声：“那就来吧！”挥舞双臂冲了上去。对方见禺狨王不及自己腰高，也不在意，挥手中巨石斧朝禺狨王头顶便砸，只听咔擦一声，那如禺狨王身体般大的石斧被禺狨王挥臂一挡，碎成几块，崩飞出去。首领大惊，忙一挥手，几十个大人一起冲上前来，众山神见状，也各举兵器迎上前去。
那大人力量果是巨大，挥舞着大棒虎虎生风，卷起枯枝碎叶漫天飞舞，巨斧落地，砸得地上碎石飞溅，众山神此番遭遇了势均力敌的对手，各自用力抵挡拼杀，稍显占据上风。禺狨王则斗得尽兴，毕竟比那些大人灵活许多，将那些大人打的是倒的倒，逃的逃。此时由那城中又呐喊着冲出上百名手舞兵器的大人加入了战斗的行列。
大鹏在禺狨王身后不远处看得清楚，那站在山崖上的人正在观察指挥着大人们战斗。
三十几名山神和禺狨王被近两百大人围攻，二者呈焦灼之态。此时已日近西山，牛魔王见今日之战难有结果，要待来日，便冲禺狨王高声道：“兄弟，今天就到这儿吧，明日再战！”
禺狨王也是杀得有些昏乱了，见大人越来越多，不知后面还要来多少，看看天色已晚，便冲众山神招呼一声，转回头要走。那些大人见禺狨王欲走，以为其胆怯，随后便追，紧紧不舍。禺狨王见状恼火，停住脚步，又与那些大人再战。众山神也战战走走，边打边撤。眼看着夜幕已然降临，看不清面目，只有大大小小无数黑影晃动，那大人国首领见状也招呼一声，不再追击。
禺狨王见对方罢手，这方才也停了手，呼唤了几声，众山神响应，跟随着禺狨王来在了牛魔王等几个观阵的弟兄的所在。牛魔王对禺狨王道：“兄弟果然勇猛，那许多大人都被你挡住！”
禺狨王笑道：“那些人算的了什么，不过是看上去高些罢了，明日我便将他们全部拿下！”
牛魔王也笑笑道：“好！今日不早了，先且歇息，明日我们共同一鼓作气拿下那大人国！”
禺狨王道：“有你们那就更容易了。”几个兄弟说说笑笑，寻个平坦之地，躺下歇息，猕猴王道：“你们放心安睡，我听着动静。”众山神也各自倒卧，披星而眠。
静寂的黑夜里，偶尔从远方的山坳中传出一声夜晚出没的野兽的嚎叫。猕猴王习惯性地以耳贴地，似睡非睡，忽然，他抬起头，警觉地看了看四周，继而又侧耳朝南方听了听。这次，他可以确定那里有异常的行动正在发生。他用手推了推旁边的牛魔王，牛魔王马上睁开了双眼，猕猴王对他轻声道：“那边有动静，而且不是一个两个。”
“哦，待我前去察看。”牛魔王说罢站起，舒了舒腰身，一旁的大鹏、蛟魔王、禺狨王也已苏醒，见牛魔王站在那里，不知为何，牛魔王压低声音对几个人道：“你们先在此地等候，我去去就回。”说罢一纵身，驾云朝那大人国方向而去。
来在大人国所在的山谷上方，虽是深夜，牛魔王依旧能看清楚一切，见数百个高大的身影趁着夜幕正直向南方奔去，其中部分还两两抬着巨大的木箱。牛魔王借夜色掩护来在他们的前方，不远处已依稀传来海浪拍岸之声，看样子他们是想奔往大海。牛魔王在空中跟随着人群，果然，不久，那些急速前进的大人越过一座山丘来在了海边，那里有许多用巨木凿成的大船，只见那些大人将木箱抬上船，撑起桨，一同驶离了岸边，向大海深处的方向而去。
牛魔王见大人们驾船离去，转身返回众兄弟的所在。大鹏等人上前问：“此番都看见什么了？”
牛魔王道：“那些大人悉数逃往了海上。”几个兄弟闻听皆是诧异，禺狨王问道：“那我们该如何，是否即刻追击？”
牛魔王还在犹豫，一旁大鹏道：“不必着急，天亮再去不迟，那些人在海上行不快，也行不远，让他们走上一天，我和牛魔王、蛟魔王也能眨眼追上。”
几个兄弟闻听大鹏所言，也是有理。猕猴王道：“那也不能今夜就呆在此地吧。”
牛魔王道：“我们趁夜赶往那城中，若遇抵抗，就地解决了他们，若城中无人，我们则在城中待到天明。”
众人同意，周围众山神也已醒来，牛魔王招呼他们跟随自己和几个兄弟一同前往那大人国。山神当中有的还刚刚睡醒，不知怎地深夜要前往城中，以为要前去偷袭，紧握手中兵器做好了战斗准备。
来在那城门前，牛魔王驾云又至城中探察了一番，见果然无人，便从里面将那城门打开，几个兄弟和众山神鱼贯入城。入得城内的众人四下分散搜寻，不见任何活物响动，只那大人们做饭的篝火余烬未熄，青烟尚在缭绕。
众人推开那些大人们居住的草木屋舍，里面亦是空无一人，便分头进入空屋，打开大门各自歇息。
除了禺狨王外，几个兄弟并不困倦，天明，众人起身，山中晨雾弥漫，幽谷鸟鸣。牛魔王点齐了人数，率领众人向南门而去。出了南门不远，便望见前面两座山间有一座矮丘，丘上林木葱郁。几人跃上那矮丘，见玉石遍地，杨柳依依，那些茂盛的甘柤、甘华树的树梢之上结满鲜果，猕猴王和禺狨王禁不住跳上去摘了几个解馋，又分给众兄弟们品尝，果然甘甜可口。
越过那山丘，前面不远便是大海，海浪滔滔，海风习习，一片空荡荡的礁岩，岸边还可看见栓船的木桩立在水中。除了海鸟在空中翱翔，海面上不见异样。大鹏对几个兄弟道：“你们先且等候，待我前去打探一下他们现在何方。”说罢一展双翅，起在了高空，盘旋了一周之后，直向东南飞去。众人望着大鹏远去的身影，在原地耐心等候。许久，大鹏方才折返，迎风收了双翅，落在礁石上对众人道：“那些大人全部奔向了海中的无皋山方向。”
几人不知那大人们跑到无皋山作何打算，但既然有了确切的行踪，便是要前往一探究竟。何人前往，牛魔王略一思考，想到那无皋山神正在，于是将其叫过来，对大鹏和蛟魔王道：“你我四人前往无皋山。”又对两个猴王道：“二位兄弟在此等候，莫要远离。”猕猴王和禺狨王点头道：“你们放心去吧。”
牛魔王安排完毕，纵起云头，大鹏展翅在前方引路，蛟魔王在海中，那无皋山神踏浪而行，四人直奔无皋山而去。