人类这边的剧情中，出现了一大段尿点，现在还没有想通为什么要有这段。我就是说在湖边的那一段，那个叫 Alfred 的无耻之徒出镜率极高，有那么十几秒我都有点出戏。那段的最大亮点就是 IMAX 画面下特别显眼的一只小狗了。奇力要走之前把自己那枚宝贝石头交给了陶瑞尔，说了一些类似于私定终身的话，死亡 FLAG 可谓是立得高耸入云，唯恐观众看不见。
然后数码拉皮痕迹严重的精灵王子出场了，帮助一部分脸盲观众分清了他和巴德。
人类前脚刚在河谷镇驻扎下来，分赃天王瑟爹后脚就来了。关于瑟爹一线的很多剧情都在戏外，所以瑟爸说了一句「我来夺回属于我的东西」，其实相当一部分观众都不知道是什么意思。据说对这里的设定是，瑟爹把一些珠宝给矮人加工，想送给自己老婆，但矮人加工完见财起意不肯归还，所以瑟爹要夺回来。眼熟不眼熟？这里很明显就是对《精灵宝钻》中三宗主之一庭葛之死的化用，这种擦边球也算是个彩蛋吧。那边精灵大军正在聚集，这边厢索林还在垒石头。奇力有一个非常传神的表演，不知道是演员演技差误打误撞还是有意为之，就是他对索林说「那些（人类）很需要我们的帮助」时，身体左摇右晃、神气稚嫩焦急，气场特别弱，特别有一种「天真的小孩不想管你到底有什么政治考虑，我就怀着一颗赤诚之心」的感觉，也很符合对话双方的关系。巴德说要和索林谈判一下，瑟爹说「你竟然想和矮人讲道理？」有点戳笑点。其实看到这里就可以发现，整个霍比特人当中，最靠谱的就是巴德，冷静、理智、勇敢，偶尔还会杀个把龙什么的，毕竟我大人族当家花旦。当然我知道女观众的眼球都被颜值爆表的精灵父子吸走了。剩下的都去听索林性感的低音炮了。巴德和索林讲道理果然失败，这里的台词写得不错，把常见的扯皮中那种双方都有道理但是就是牛头不对马嘴的现象表现得很好。巴德说分我们一点钱重建家园，索林就说这里的钱本来就不是你们的，巴德说你许诺过的，索林说许诺时地位不对等，巴德质问难道你的承诺是屁话？索林说你滚反正我就是不给你……道理讲不通就打！索林悄悄放出了渡鸦，呼叫铁脚丹恩。备战时，索林把秘银背心给了比尔博，看到这我就一紧张：不会索林的葬礼没了吧？结果还真是……然后索林就逗比了一下，把比尔博拉到旁边说我被背叛了——他们中有人背叛了我，就是他们拿的。这颇有点冷笑话的意思，也让人更加担心后面索林如果发现真相会有什么后果。接下来我们伟大的霍比特人做了一个艰难的决定，把阿肯宝石给了瑟爹。瑟爹看见宝石眼睛都直了，但是我们的比尔博同学也很有原则，强调我不是来给你们送礼的，我只是为了让索林态度软化。这里甘道夫和瑟爹有一番谈话，说到一定要防止敌军来袭，这里提到了这场战争的意义，防止敌人刚达巴和多尔戈多南北联合以及安格玛王国重新崛起等等，其实这段谈话才是整个霍比特人含金量最高的，真正串起了六部曲。结果被瑟爹一句顶回去：你吹出大天来，那么问题来了，哪有什么兽人军队？王子同学带着陶瑞尔来到了刚达巴山，又是一处大惊喜：PJ 见缝插针地设计了刚达巴要塞，并犹抱琵琶半遮面地展示了冰山一角，而这一角也十分惊艳。刚达巴要塞的色调和结构都完全区别于以前出现的任何一个兽人要塞，冷峻坚硬。正在我美美地欣赏刚达巴时，突然！精灵王子开始回忆自己的母亲……我在海外看的，看了三遍都没听清他母亲到底是死在兽人手里还是死在龙手里。也许木精灵王室这一家是 PJ 和他的编剧们最后的疯狂吧，只有这一家子在版权允许的范围内，而且原著里还没什么描写，就这样被 PJ 脑补了一番……小霍比特回到孤山，得到宝石的瑟爹和巴德很快就得意洋洋地来挑衅，索林并没有如比尔博想象的那样怂掉，反而硬说宝石是假的，还要杀掉比尔博，最后比佛趁一片大乱时叫比尔博赶紧逃，我脑子里浮现出的是爸妈在叫孩子罚站，爷爷奶奶趁爸妈不注意叫孩子赶紧躲到房间去==
然后矮人和精灵开始撕逼，预告片里精灵射出了箭，与原著战争一触即发性质发生了根本的变化，我正担心着呢，发现这一幕删了，PJ 毕竟还是怂了。撕逼撕到一半，数条恶心的大虫子突然从地底钻出……然后五军之战就稀里糊涂开打了。
这时候索林突然又发神经了，决定闭不出战。外面打得倒是十分好看。阿佐格大哥真是有勇有谋，准备充分，不仅有大指挥塔，部队构成还十分丰富，小怪中怪大怪全有，还有空军。大场面就先不多说了，优点和槽点混列如下：
精灵和矮人阵列很燃。
精灵踩着矮人头飞跃出来很燃。
预告片里的羊骑士军团怎么全没了？还有战车和座狼怎么也没了？
巴德飞车救三子，那画面太美，巨怪就站在那儿等着被戳。
精灵和矮人都各有阵法，一到人类，就乱糟糟的令人不忍观看。
丹恩不是绰号铁脚吗，怎么变成了铁头？
那个叫 Alfred 的傻逼，你占了太多时间了吧！
比尔博带上戒指看见的精灵是白色的，兽人是黑色的，乍一想很合理，但是……在木精灵王国里看见的精灵怎么是正常人不是白色的呢？还有，弗罗多带上戒指看见的戒灵也是白色的哦……
最后，熊人贝奥恩的出场时间真的是太短了。期待加长版还有，否则这一点是绝对很难原谅 PJ 的。
外面打得激烈，里面索林在第二部里自己弄出来的黄金地板上看见了自己的倒影，突然醒悟，虽然有点突兀，但是外面打得那么热闹全场观众都等着你们加入战场呢所以虽然很突兀但是秉着请「快一点滚出来」的精神我们都接受了。
接着全片最大的泪点来了，索林走向自己的族人们，问道（不确定是不是原句）：
I know I dohe right to ask for this: will you follow me， oime?
（我知道我没有权利这样要求你们：能否再追随我，最后一次？）
我说这是泪点，并不是因为知道索林即将战死，也不是因为台词本身，而是因为在这一刻我突然听见了导演 Peter Ja，借着索林之口，问所有中土迷。