过了不久，济南城关，炮声震天，燕军大队赶来复仇。铁铉督兵守城，只觉城在炮声中颤抖。燕军攻城甚烈，城垛破裂不及修复，城似不能保。铁铉无法止住燕兵，只好急忙叫人拿来一块神牌，上书“太祖高皇帝之灵”几个大字，将此牌挡在城上。
燕王在指挥攻城之际，忽见此牌赫然在目，不觉发起愁来：“有此牌在前，我炮岂能再击？”
正在此时，铁铉又密与盛庸联络，让他引兵由远郊杀来，里应外合，内外夹攻，燕兵果然大败。
“军师来到——”正当燕王骑虎难下，即将转胜为败之际，朱能上来报道。
“接迎——”燕王知道衍到来，十分高兴地叫道，并迎上问，“道衍大师有何指教？”
“王师屯兵攻城日久，师老将殆，故而特来请燕王暂回北平，以图后举！”道衍大师说。
接着，燕军撤围北去。铁铉与盛庸赶忙率军追来，直到德州，城内燕军知燕王已经北去，也无心恋战，遂弃城逃去。于是铁铉与盛庸收复了德州。
铁铉与盛庸忙将收复德州的喜讯上表奏报京城，满朝立即振奋。万岁下旨：封盛庸为历城侯，擢铁铉为兵部尚书。接着，又进一步诏封盛庸为平燕将军，总领北筏大军人马。
于是，铁铉与盛庸令副将军吴杰进军定州，都督吴凯屯兵沧州，遥为犄角，合图北平。
燕王在北平正同诸将商议进军事，突有探马来报：“铁铉与盛庸已收集兵马三十万，调吴杰进军定州，吴凯屯兵沧州，合图北平来了。”
此时，道衍和尚一听忙上前走到燕王身边耳语了一番，之后悄然退入屏风后面去了。
“本藩且不管这些！”燕王向众将道，“仍然出师辽东去矣——”
“大敌当前，理当合力退敌，大王为何仍出师东去？”张玉不解地问。
“出师东去，乃舍近求远，实令我等也不解！”朱能道。
于是，燕王屏退左右，向二人密语道：“虚实虚实，此乃兵书常策。你等不知？沧州主帅都督吴凯乃无谋之人，方才军师已与我密议。我今诈往东去，实即将由东转南，兵指沧州，定可打他个措手不及！沧州得手，其余即可迎刃而解了。”
张、朱齐声称妙。
接着兵过通州，趋天津，到塘沽，转而下令军士循河向南，朝沧州进发。
“大王，莫非走错了道路？”此时将士们不解起来。
“你等以为我要东去，却错走向了南方？”燕王笑道，“我本欲向东，却夜间梦见南方白气二道，占卜得知，南征必大吉，因此南来！”
众人不再言语，燕王却催军夜行三百里，快马加鞭，静静地急往沧州而来，沿途南军侦察兵全被杀死。
次日天明，燕军神不知，鬼神不觉地突然到达沧州地面。燕王立即召集众将布置军务。
“城东北隅较为低矮，我令张玉率精兵八千，速占城头，登攀城壁！”燕王道。
“得令——”张玉应声去了。
“朱能听令！”燕王又道，“我给你一万兵马，叫你从速飞奔包围城西南两面！”
“得令——”朱能也应声去了。
“谭渊！”燕王接着叫道，“令你带五千军马埋伏在城北道路两旁的树林之中，当听北门人马喧哗，铁铉败兵溃来之时，即悉数杀出！”
谭渊也应声去了。顿时，燕军鼓噪之声大起，炮火连天，众将各引军攻城。
沧州镇帅吴凯已探知燕军大队开向辽东，所以毫不防备，只是派兵丁四出筏木，修筑城垛，不意燕军突然杀到，兵将不及穿甲，一遍混乱。
此时，城东北隅，张玉已率数千兵士，如狼似虎，强硬攻城，杀得血肉齐飞，南军卒不及防，纷纷成了刀下之鬼。其它各门也在人喊马叫，危在旦夕。
沧州主帅都督吴凯料不能守，忙与都督程暹、都指挥俞琪、赵浒、胡原等人商议弃城而去。
“吴凯休走——”主帅吴凯、都督程暹、都指挥俞琪、赵浒、胡原等人刚率兵开了城门，出走不到一里路，就听见路边飞出一批人马大叫而来。
“将士们杀开血路南走——”吴凯向部下大声令道，并努力应敌，突斩三位燕将于马下。
“谭渊在此等候多时！吴凯不要猖狂——”谭渊大叫，“有我等在此，无有你等去路！”
南军将士见燕军个个凶猛，纷纷逃避，遂成了一群乌合散兵。谭渊等燕军燕将正在左右开杀，南军头如瓜滚，血流成河，伤亡倒地挣扎者，已逾万众。余者大约三千人，见已到绝路，只好跪地缴械投降，却被谭渊军士一刀一个，全部砍死。主帅吴凯、都督程暹、都指挥俞琪、赵浒、胡原等人，见不能再战，也只得束手就缚。谭渊命部下将所有的南军降卒计一万三千人，全部活埋在坑中，只留着主帅吴凯、都督程暹、都指挥俞琪、赵浒、胡原等数人向燕王邀功请赏去了。燕王令人将所有的俘虏和财宝都运往北平。
德州盛庸大营中。众将情绪激奋。
“燕王见计遂功就，气焰万丈！如今又率兵南来，已抵我德州城下。如何是好？”盛庸向众将说道。
“燕王此时正在盛气之上，锋芒毕露，我等当暂且避之以待时机！”众将说道。
“只能以守为攻，以逸待劳了！”盛庸赞同，“我军权且坚壁不出，看他怎奈我何？”
数天后，城下燕军一阵阵呐喊。燕军在攻城的同时，分兵到临清、大名、越汶、济宁等处抢夺粮草，四周百姓一遍鬼哭狼嚎。
“军师又到——”燕王正在奋力攻城之际，又闻军师道衍和尚到来。
“请——”燕王不悦地说道。遂即道衍和尚慢步走到燕王马前。
“臣知王已攻城许久，特来请殿下休兵歇息！”道衍和尚说，“殿下出师必克，但难在两日！”
“两日？本藩这二日并无大难——”燕王自语道，并不以为然，遂令军士继续进攻。
一日后，盛庸在军营中计议反攻燕军之事。
“燕兵攻城久久未能下，军心已怠，加上如今四野百姓民不聊生，是我等进攻的时候了！”盛庸告诸将道，遂即拿出两封书信对小校道，“速去联络铁铉、平安二位大人一齐出兵屯东昌——”
“我辈听令——”众将响应。
“不过……”盛庸沉思了一会后，又说，“主上曾有旨给诸将：我辈不能杀死燕王。望各位遵守！”
“事到今日，国事危急。将军为何还要如此谨小慎微？”众将问盛庸道。
“本将也知遵从此旨，难以取胜。然而不遵圣旨，即使得胜，我也于心不安！为人臣子，生命犹不足惜，唯圣命至高无上。我要死遵圣命——望诸位奋斗吧！”
众人默然。于是，在东昌城中，南军正在加紧备战。
“今日杀牛宰羊，大犒三军，誓师厉众，背城列阵——”盛庸说道，并令守城将士道，“你等多排火器毒驽，专等燕军接近——”
正在此时，燕军乘胜回师城下，一阵鼓噪，拼命杀入，无奈南军火器飞奔，万箭齐发，直让燕军鬼哭狼嚎起来，立时死伤过半。
燕王见此，纷外暴燥，竟亲率精骑，直入南军阵中。盛庸见燕王孤军深入，故意兵分两翼，一任燕王杀入，等燕王冲到中坚时，立即令兵包围，并绕至数匝。燕王已感中计，慌忙夺路。无奈盛庸军阵好似铜墙铁壁，他左奔右突，前驰后走，不能冲出。
“勇士手下留情——”见杀燕王的机会已到，一将突然拉开长弓，正欲用毒箭射死燕王，不料盛庸大叫，“万岁不允杀燕王！”
此将无奈收起了弓箭。
这时，燕将朱能、周长等已望见燕王被困，形势危急，急率数骑驰骋来救，朱能突入围中，奋力死战，方杀开了一条血路，护着燕王冲出重围去了。
“我来也——”张玉不知燕王已出，慌忙叫了一声也奋勇而入，冲向盛庸阵中来救燕王。不意盛庸军一支箭来，正中张玉面门，张玉遂被射毙于马下。
此时盛庸大军还在追击燕王，无数刀剑直逼，却无人敢先下手斩燕王。南军略退以毒箭射击，又怕伤了燕王，而燕王却能挥举大刀，左砍右剁，连杀无数兵士。等到南军齐上，将要擒住燕王时，忽然见燕世子朱高煦等引兵来到，一举杀回南军。燕王终于扬长而去。
燕王奔回北平，检阅将士，发现业已损折三万余人，且有张玉等大将战殁。
“痛哉！本藩虽失千军万马也不足惜。奈何折我上将张玉——”燕王哭道，并向众将道，“我今休战矣！诸位各奔前程吧。”
众将也哭。
“不可！”道衍突然走进来进言道，“臣上次说大王出师必胜，只是难在‘两日’，这‘两日’即‘昌’，今大王已在东昌失败过了，而后将百战百胜了！今为何反不进军？”
“军师之言甚妙！”燕王听从了道衍之说，遂收拾残卒，准备来日大战。（未完待续）